Rebelle dans l'âme, Tyler Gage a passé toute sa jeunesse dans les bas quartiers et les mean streets de Baltimore et sait aujourd'hui qu'il ne se tirera d'affaire qu'en rompant avec son milieu. Son seul atout, bien mince : un don naturel pour le hip-hop, qu'il pratique d'instinct, pour son seul plaisir... Un jour, il saccage un décor dans une école d'art et est condamné à deux cents heures de travaux forcés dans cette école. Il rencontre alors une jeune danseuse, Nora qu'il aide dans la préparation de sa prestation pour un gala qui la mènera à une future carrière professionnelle. Il se découvre alors un certain talent dans ce duo. Ambitieuse et douée, la belle Nora a grandi au sein d'une famille bourgeoise qui a encouragé très tôt sa vocation, et finance ses études de danse classique à la prestigieuse Performing Arts High School. Tyler et Nora : deux mondes diamétralement opposés, deux talents, deux passions dont la rencontre explosive sera à l'origine d'un étonnant conte de fée musical...